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客户档案系统 v1.0

模板管理

Excel 导入模板

下载空白模板,线下填写后导入系统

模板表头字段:姓名、手机号、微信号、城市、性别、生日、课程类型、顾客等级、成交状态、来源、成交金额、归属销售、标签、老带新、备注、加微信时间、上课时间。

数据操作

将当前列表导出为 Excel 备份
微信扫码授权
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升单确认
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新增学员
先建档,其余表头字段可在详情页或导入时补全
新增客资
客资数据库独立于学员表,仅供拓客阶段手动录入

提示:微信号与手机号至少填一项;提交时会自动检测重复(任一命中即视为已存在)。

客资库已有该客资
根据微信号或手机号检测到重复记录,请查看后处理
手动调整 —
调整后数据将自动同步至「课程流水」
学员合同
点击上传合同照片;上传后点击图片可放大查看;再次上传会自动替换旧合同
新增购买记录
购买记录将自动同步至学员详情的「消费总金额」
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